Fuzje i przejęcia (M&A)
To jeden z podstawowych obszarów bankowości inwestycyjnej, której kluczową rolą jest pośredniczenie pomiędzy dostawcą kapitału, a firmą poszukującą inwestora, przy zapewnieniu obsługi doradczej we wszystkich decyzjach strategicznych. Dla rozwijających się firm i branż fuzje i przejęcia stanowią często strategiczną konieczność. W wyniku fuzji i przejęć zmienia się struktura kapitałowa firm uczestniczących, wzmacnia się ich pozycja na rynku oraz poprawia sytuacja finansowa.
- Czym się zajmujemy?
- Animus Capital oferuje, przy współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, kompleksową obsługę doradczą następujących transakcji typu M&A:
- Sprzedaż firm inwestorom strategicznym lub finansowym (sell side).
- Transakcje zakupu firm w Polsce i/lub zagranicą (buy side).
- Fuzje podmiotów gospodarczych.
- Wspieranie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów prywatyzacyjnych.
- Obsługa doradcza procesów M&A obejmuje:
-
- Poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych.
- Ustalenie listy potencjalnych inwestorów.
- Analizę i wycenę obiektu przejęcia / połączenia.
- Proponowanie struktury i modelu finansowania transakcji.
- Przygotowanie transakcji i jej prowadzenie.
- Wspólnie z doradcą prawnym doprowadzenie transakcji do skutku oraz optymalizację jej warunków.